Modifier un tableau de bord

Configurer un tableau de bord

Dans la page d'un tableau de bord, le bouton "Configuration du tableau de bord" situé en haut à droite permet d'ouvrir le panneau de configuration du tableau de bord :

Modifier les informations du tableau de bord (onglet Informations)

L'onglet "Informations" permet de modifier les paramètres généraux du tableau de bord :

• Nom : nom du tableau de bord.
• Description (optionnel) : informations additionnelles sur le tableau de bord.
• Fuseau horaire : fuseau horaire utilisé pour agréger les données du tableau de bord.
• Plage de temps par défaut : plage de temps affichée par défaut lorsque l'on ouvre le tableau de bord depuis la page Tableaux de bord. Ce peut être une plage de temps absolue (dates fixes) ou relative à la date actuelle.
• Pas de temps par défaut : pas de temps affiché par défaut lorsque l'on ouvre le tableau de bord depuis la page Tableaux de bord.
• Définir ce tableau de bord comme un modèle : permet d'utiliser le tableau de bord comme modèle lors de la création d'un nouveau tableau de bord à partir d'un modèle. Cliquez sur le bouton pour activer l'option (le bouton devient bleu). Le tableau de bord apparaitra alors dans l'onglet "Modèles" de la page Tableaux de bord et pourra être utilisé comme modèle.

• Police : la police de caractères utilisée pour le contenu du tableau de bord, et les rapports générés à partir de celui-ci.
• Partage : permet de rendre public le tableau de bord et de le partager via un URL à des personnes qui ne sont pas utilisateurs de l'application Energiency. Ces personnes pourront consulter le tableau de bord mais pas le modifier. Cliquez sur le bouton pour activer l'option (le bouton devient bleu), puis cliquez sur "Copier le lien" pour enregistrer l'URL dans votre presse-papier et ensuite pouvoir le coller ailleurs.

 

Modifier la mise en page (onglet Mise en page)

Dans le panneau de configuration du tableau de bord, l'onglet "Mise en page" permet de modifier les options de mise en page du tableau de bord quand celui-ci est exporté en PDF (manuellement, ou dans le cas d'un rapport généré automatiquement).

NB : lorsque le tableau de bord est exporté en fichier PDF, on parle alors de Rapport.

Les options de mise en page sont les suivantes :

• Format : Forme et dimensions du tableau de bord.
  • Écran : tableau de bord destiné à être visualisé sur un écran.
  • A4 : tableau de bord destiné à être exporté en PDF au format A4. Les pages peuvent être orientées en Portrait ou en Paysage.
• Marges : marges du PDF (en mm)
• Langue du rapport : langue qui s'appliquera au texte apparaissant de manière automatique sur les widgets (noms des statistiques, jours de la semaine, mois, format de la date, etc).
• Pied de page : texte qui apparaitra en bas de chaque page du rapport lors de l'export au format PDF. Il est possible de ne pas faire apparaitre le pied de page sur la première page, cliquez sur le bouton pour activer l'option "Cacher le pied de page sur la première page".

 

Créer des variables (onglet Variables)

L'onglet "Variables" permet de définir des variables qui peuvent être utilisées dans la configuration des widgets du tableau de bord. Modifier la valeur de ces variables met automatiquement à jour l'ensemble des widgets qui l'utilisent.

Cette fonctionnalité est notamment intéressante lors de la création d'un nouveau tableau de bord à partir d'un modèle, car il suffit alors de modifier la valeur des variables pour adapter un tableau de bord à un autre contexte (autre atelier, site, machine,...) sans avoir à paramétrer à nouveau tous les widgets.

Cliquez sur le bouton pour ajouter une nouvelle variable. Vous pouvez saisir les paramètres suivants :

• Type : nature de la variable.
  • Compteur : permet de choisir un compteur et ses données. Icône .
  • Nombre : nombre constant. Icône .
  • Texte : chaîne de caractère. Icône .
• Nom : nom de la variable.
• Valeur : valeur de la variable, à définir selon le Type de la variable.

NB : lorsqu'une variable est créée, il est possible ensuite de modifier son Nom, sa Valeur, mais pas son Type.

Une fois toutes les variables créées, cliquez sur "Enregistrer".

Pour réorganiser l'ordre des variables, cliquez et maintenez le clic sur l'icône qui apparait dans l'angle en haut à gauche d'une variable, puis faites glisser la variable jusqu'à la position souhaitée, et relâcher le clic.

Pour consulter le compteur utilisé dans une variable, cliquez sur le bouton . Un nouvel onglet de votre navigateur s'ouvrira et vous serez redirigé vers la page Détail du compteur.

Pour supprimer une variable, cliquez sur le bouton , puis cliquez sur "Enregistrer".

Générer des rapports (onglet Rapports)

L'onglet "Rapports" permet de configurer de la génération de rapports, c'est-à-dire des captures du tableau de bord à intervalle régulier.

Pour activer la génération automatique de rapports, cliquez sur le bouton pour activez l'option "Générer les rapports automatiquement". Le tableau de bord apparaitra alors dans l'onglet "Modèles de rapport" de la page Tableaux de bord.

Les paramètres suivants peuvent ensuite être configurés :

• Fréquence : fréquence de génération du rapport (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel), avec l'heure de génération. En fonction de la fréquence choisie, il est possible de préciser le(s) jour(s) d'envoi (jours de la semaine pour une fréquence hebdomadaire, jour du mois pour une fréquence mensuelles, etc).
• Plage de temps : période temporelle des données affichées dans chaque rapport. La date de fin de cette période correspond à la date de génération du rapport.
• Envoyer après : il est possible d'envoyer le rapport par email après un certain délai. Par exemple pour attendre une consolidation des données (si les données sont envoyées à l'application avec un peu de retard), ou pour permettre une saisie de commentaires dans le rapport avant qu'il soit envoyé. Le délai est appliqué à l'heure de génération du rapport.

A ce niveau de l'onglet, une ligne de texte résume le paramétrage de la génération du rapport (exemple : "Créer un rapport chaque jour avec 1 jour de données envoyé à 16:00").

• Destinataires : personnes à qui sera automatiquement envoyé par email le rapport au format PDF.
  • Utilisateurs : personnes ayant un compte utilisateur sur la plateforme, ayant déjà renseigné leur adresse email.
  • Emails : personnes n'ayant pas de compte utilisateur sur la plateforme, pour lesquels il est nécessaire de renseigner l'adresse email.
• Paramètres avancés : cliquez sur le bouton pour activez l'option "Copier les textes du rapport précédent". Les commentaires ajoutés dans le rapport avant envoi au format PDF seront conservés lors de la génération du rapport suivant.

Ajouter un tableau de bord aux favoris

Il existe trois possibilités pour ajouter un tableau de bord aux favoris :

- Dans la vue Arborescence, au survol du nom d'un tableau de bord avec le curseur de la souris, un bouton apparait. Cliquez dessus pour faire apparaitre un menu d'actions. Cliquer sur "Ajouter aux favoris". Une étoile jaune apparait alors à côté du nom du tableau de bord.

- Dans la vue Grille, un bouton "Ajouter aux favoris" apparait sur chaque tuile. Cliquer dessus pour ajouter ce tableau de bord aux favoris. L'étoile devient alors jaune.

- Ouvrir un tableau de bord, puis cliquer sur « Ajouter aux favoris » en haut à droite. L'étoile devient alors jaune.

Le tableau de bord apparaitra désormais en bas de la Page d’accueil, et pourra être directement ouvert depuis cet endroit.

Modifier le contenu d'un tableau de bord

Le tableau de bord est constitué de widgets. Pour ajouter, modifier, déplacer ou supprimer un widget, voir la section Widgets.